Жизнь Саши Дымова оборвалась в тот момент, когда его посадили по сфабрикованному делу. Вернувшись в Кордонку, он обнаруживает, что всё изменилось: любимая предала, друзья исчезли, форма снята навсегда. Лишь Трофимыч остался тем же — честным, прямым и надёжным. Он принимает Сашу в мастерскую, пытается вытащить его из тьмы. Но рядом граница, а вместе с ней — мрак совсем другого рода.
Контрабандные тропы пересекают местность, люди пропадают, в лесах — странные звуки, непонятные символы. Саша берётся остановить преступников, но чем глубже он погружается, тем больше чувствует: здесь не только человеческий злой умысел. Любовь, страсть, предательство и незримая сила окружают его. Чтобы выжить и защитить других, он должен не только сражаться, но и понять, что за сила тянет нити этой истории.