После катастрофы, уничтожившей почти всё мужское население, оставшиеся женщины основали новое общество. Это мир, построенный на принципах экологической устойчивости, духовного развития и научного прогресса. В "Двух холмах" каждая женщина может быть собой, дети рождаются без участия мужчин, и все конфликты решаются мирным путём. Общество развивается в сторону гармонии, и, кажется, старые ошибки человечества остались в прошлом.
Но в тенях разрушенных городов всё ещё живут мужчины, придерживающиеся иного уклада. Они отвергают новые порядки и живут по инстинктам, добывая ресурсы и наслаждаясь свободой. Когда Рада, представительница "Двух холмов", встречает одного из них — Геру — её взгляды начинают меняться. Эта встреча переворачивает всю её жизнь и ставит перед сложным моральным выбором: следовать системе или пойти за чувствами в неизвестность.